許多企業(yè)將CRM當成扭轉(zhuǎn)企業(yè)命運的阿拉丁神燈，期望在CRM神奇魔力的作用下，用戶馬上涌到自己面前。但是，據(jù)有關機構(gòu)調(diào)查結(jié)果表明，實施CRM的項目中有三分之一是失敗的！其中很大的因素在于企業(yè)對CRM沒有很正確的認識，他們并未明確要通過CRM達到什么樣的目標就盲目上馬。

　　惠普咨詢事業(yè)部（HPC）認為，實施CRM系統(tǒng)可按照分析→實施→評估幾個層次分為六個步驟來進行。 HPC的方法論在不同的階段有不同的工具和方法，并且在不同階段要求不同的人員來主持項目進度。

　　第一步 擬定CRM戰(zhàn)略目標

　　第二步 階段目標和實施路線

　　CRM作為一個復雜的系統(tǒng)工程，其實施并非一蹴而就的，它需要分階段來實施。在確立實施進程之前，我們首先要定位顧客的關心點——對于企業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務，顧客關心的是什么：是產(chǎn)品的質(zhì)量、出貨的時間，響應速度，還是解決問題的能力……擬定出CRM實施進程中的階段目標。

　　很多企業(yè)將實施CRM的目標確定為：提高客戶滿意度，提高企業(yè)運營效率……這些目標都很正確但沒有量化，很難據(jù)此評估CRM項目實施的效果。在這方面，咨詢顧問公司會與企業(yè)一起，為每個目標進行量化， 在這方面Index就是一個很好的量化方式——即根據(jù)客戶關心度定義各元素所占比重。比如對于顧客滿意度，設定產(chǎn)品的質(zhì)量占30%，當產(chǎn)品合格率達到99.9%時該指標可得30分；出問題時的響應時間占10%，如響應時間不超過5分鐘，就可得10分……依此類推，就可量化制定階段目標。

　　設定好目標，我們還要確定CRM的入口，這需要根據(jù)企業(yè)具體的情況來決定，有的企業(yè)可能從Call Center入手比較好，有的企業(yè)可能從Web網(wǎng)站入手比較合適……

　　第三步 分析組織結(jié)構(gòu)

　　目前商業(yè)模式發(fā)展的大趨勢是：從“以產(chǎn)品為中心”轉(zhuǎn)移到“以客戶為中心”。 要想完成這樣的轉(zhuǎn)移，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)就需要做出相應調(diào)整。以HP為例，它在去年10月完成了有史以來最徹底的一次改革，其改革成果之一就是將HP按產(chǎn)品線劃分的組織結(jié)構(gòu)重組為按客戶劃分的組織結(jié)構(gòu)。將面對客戶的前端部門按照全球客戶部、商務客戶部、大客戶部、新經(jīng)濟客戶部和電子銷售部劃分為五個組織，分別針對企業(yè)、商業(yè)和消費者市場，負責解決方案的設計、銷售和全面客戶服務模式。客戶可以通過一個單一的聯(lián)系點與惠普打交道，并獲得全面解決方案，而不是像以前那樣從一個部門只能獲取其中的一部分。此外，企業(yè)也可根據(jù)自己的情況按客戶行業(yè)、客戶所在區(qū)域……劃分組織結(jié)構(gòu)，這幾種方式可以說都是以客戶為中心的，就看哪種方式最適合企業(yè)的運營特點。

　　因此這一階段的主要工作就是根據(jù)行業(yè)特性和企業(yè)特點，在“以客戶為中心”這一根本原則的指導下，分析企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，確定要增加哪些機構(gòu)，哪些機構(gòu)可以合并，然后再與客戶共同分析其每個組織單位的業(yè)務流程。

　　經(jīng)過以上三個步驟的工作，我們對于CRM的總體目標、具體階段目標和企業(yè)的業(yè)務流程已盡皆了然于胸。接下來，我們就要開始著手設計CRM系統(tǒng)的架構(gòu)了。

　　第四步 設計CRM架構(gòu)

　　一般說來，CRM的功能可以歸納為三個方面：對銷售、營銷和客戶服務三部分業(yè)務流程的信息化；與客戶進行溝通所需手段（如電話、傳真、網(wǎng)絡、 Email等）的集成和自動化處理；對上面兩部分功能產(chǎn)生的信息進行加工處理，產(chǎn)生客戶智能，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供支持。而對于每個企業(yè)，這三方面功能的實現(xiàn)需要結(jié)合企業(yè)的業(yè)務流程細化為不同的功能模塊，然后設計相應的CRM架構(gòu)，包括確定選用哪些軟硬件產(chǎn)品……

　　第五步 實施CRM系統(tǒng)

　　在實施過程中HPC會提供系統(tǒng)集成、建設基礎架構(gòu)等服務。此外，HPC還會根據(jù)企業(yè)的特性、客戶的要求做一些定制化的工作。這一階段的工作主要由技術(shù)人員來完成，包括軟件開發(fā)人員、技術(shù)支持人員、技術(shù)顧問等。

　　第六步 評估實施效果

　　這是很重要的一步，同時也是常常為企業(yè)所忽視的一步。在CRM項目實施完成后，咨詢顧問公司的專家會協(xié)助企業(yè)對CRM項目的實施效果進行評估，這樣做是為了在企業(yè)內(nèi)部順利推廣CRM的使用。

　　通過以上介紹，我們了解到要真正從CRM獲益，絕不可盲目上馬。科學的方法可以幫助我們有效提高CRM的成功率和有效率。